粗钢减量主要来自于民营非重点企业 ——2021年重点钢铁企业粗钢产量的变化分析
发布时间：2022-03-31
来源：河北天创管业有限公司
2020年，钢铁下游行业的快速增长带动了我国粗钢产量增长并创造历史纪录，突破10亿吨大关，达到10.65亿吨。2021年，在产能产量“双控”的背景下粗钢产量下降为10.35亿吨。
在减量的同时，钢铁行业产业集中度也要有所提高。工信部之前提出：到2025年，打造若干家世界超大型钢铁企业集团以及专业化一流企业，力争前5位钢铁企业产业集中度达到40%，前10位钢铁企业产业集中度达到60%。钢铁行业进一步深化混改，推动龙头企业和优势企业实施兼并重组是提高产业集中度的主要途径。
长期以来，我国钢铁行业存在结构分散、产业集中度较低的问题，有多个年头CR10（钢铁产量前10名企业占比）全国总产量的占比始终徘徊在35%左右。最近几年，钢铁行业的兼并重组有效的提高了我国钢铁产业集中度。宝钢先后重组武钢、马钢、重钢、太钢、昆钢，成为钢产量规模超过1亿吨的全球最大钢铁生产商，建龙收购海鑫、西林、申银特、海威等，沙钢入主东北特钢、混改安阳华诚等，德龙重整渤海钢铁组建新天钢，鞍钢与本钢重组成为粗钢产量全球第三大企业等等。2020年的CR5和CR10分别为25.65%和38.77%，2021年提高到28.58%和41.37%。但是，尽管如此，目前我国钢铁行业集中度仍然偏低，仍需政府、企业共同努力，推动和鼓励更多大型钢铁企业牵头实施重组，形成不同区域有影响力的钢铁集团企业来提高产业集中度。
那么，在2021年，钢铁企业的粗钢产量究竟发生了怎样的变化？为此，本文对重点钢铁集团企业年产量以及月产量增加、减少变化情况做了数据分析。
民营非重点企业钢产量减幅为18.60%
2021年，81家重点钢铁集团企业粗钢产量合计为8.14亿吨，占全国总产量10.35亿吨的78.63%，其余部分为民营非重点企业,合计2.21亿吨，占全国总产量的21.37%。全国总产量同比减少近3000万吨（2020年产量为10.65亿吨），减幅为2.8%，减量主要来自于民营非重点企业，同比减少3470.50万吨，减幅为18.60%；81家重点集团企业同比增加470.50万吨，增幅为0.58%。
2021年，81家重点钢铁集团企业有52家粗钢产量同比减少，合计减量为1891.83万吨，减幅为4.76%；有29家企业粗钢产量同比增加，合计增量为2362.33万吨，增幅为5.74%。
2021年,粗钢产量前10名企业（产量≥1997.54万吨）合计增加309.24万吨，增幅为0.73%，产量占重点企业的比例为52.61%，占比同比增加0.08个百分点。其中，4家产量同比减少，同比减少
619.19万吨，减幅为4.27%，产量占重点企业总产量的比例为17.05%，占比同比下降0.86个百分点；6家产量同比增加，合计增加928.44万吨，增幅为3.31%，产量占重点企业的比例为35.56%，占比同比增加0.94个百分点。第11名以后的71家企业合计增加161.26万吨，增幅为0.42%。其中，48家产量同比减少，同比减少1272.64万吨，减幅为5.04%，产量占重点企业总产量的比例为29.44%，占比同比下降1.74个百分点；23家产量同比增加，合计增加1433.89万吨，增幅为10.89%，产量占重点企业的比例为17.94%，占比同比增加1.67个百分点。
2021年,按粗钢年产量分类，大于1000万吨的24家重点企业同比增加627.91万吨，增幅为1.04%，合计产量占总产量的比例为75.04%。其中，11家产量同比减少，合计减量为922.20万吨，减幅为3.90%，合计产量占总产量的比例为27.90%；13家产量同比增加，合计增量为1550.12万吨，增幅为4.21%，合计产量占总产量的比例为47.14%。
粗钢年产量大于500万吨且小于1000万吨的10家重点企业同比增加33.32万吨，增幅为0.51%，合计产量占总产量的比例为8.03%。其中，6家产量同比减少，合计减量为119.44万吨，减幅为2.87%，合计产量占总产量的比例为4.96%；4家企业产量同比增加，合计增量为152.76万吨，增幅为6.51%，合计产量占总产量的比例为3.07%。
粗钢年产量小于500万吨的47家重点企业同比减少190.74万吨，减幅为1.37%，合计产量占总产量的比例为16.93%。其中，35家企业产量同比减少，合计减量为850.19万吨，减幅为7.12%，合计产量占总产量的比例为13.63%；12家产量同比增加，合计增量为659.45万吨，增幅为32.57%，合计产量占总产量的比例为3.30%。
对2021年粗钢年产量的增减量做聚类分析，即把距离最近的企业归为同一类，中国宝武集团增加最明显，为661.35万吨。有3家企业缺少去年数据，其余77家可以分成3类：增减量介于47.72万吨和243.05万吨的12家企业，包括东海特钢、柳钢、首钢、云南玉溪、包钢、德龙、唐山港陆、新钢、邢钢、山西高义、成都冶金、天津钢管等，平均增加量为99.66万吨；增减量介于负83.01万吨和25.11万吨的60家企业占大多数，平均减少量为13.48万吨；增减量介于负286.45万吨和负117.01万吨的5家企业，包括河北文丰、敬业、唐山瑞丰、河钢集团、山东钢铁集团等，平均减少量为185.12万吨。可见，增减量分布在中间位置的企业比较多。
2021年上半年粗钢增加量较大
2021年上半年重点集团企业粗钢月产量均增加，下半年粗钢月产量均下降，得以实现全年钢铁企业粗钢产量下降的目标，特别是产量第11名及以后企业的贡献较大。
2021年1月份,粗钢产量前10名企业合计产量增加幅度相对较小，2月份,前10名企业产量均在增加，这两个月占总产量的比例同比都在下降。2021年3月份、4月份，粗钢产量前10名企业产量均在增加，产量占比在上升。2021年5月份、6月份，前10名企业产量都呈较大量和较大幅度增加，产量占比都在上升。2021年7月份、8月份，产量前10名企业合计产量呈较小幅度减少，占总产量的比例在上升。2021年9月份、10月份，粗钢产量前10名企业合计产量呈较大数量和较大幅度减少，占总产量的比例略有上升。2021年8月份、9月份、10月份粗钢产量前10名企业全都在减少。2021年11月份，粗钢产量前10名企业合计产量呈较大数量和较大幅度减少，占总产量的比例略有下降。2021年12月份，粗钢产量前10名企业合计产量同比在增加。
对于粗钢产量前10名及以后企业分别考虑其减量、增量数据，2021年上半年的减少量都比较小，下半年减量较大，月产量的减少多数在第11名及以后企业。月产量的增加情况有所不同，2021年上半年的增加量都比较大，下半年增加量比较小。
从数据角度分析，在钢铁行业高质量、减量化发展过程中，要提高前10名产量集中度，采取企业兼并重组等政府有为、市场调节手段，除提高前10名企业的产量增长率外，第11名及以后企业产量需要有所下降，以降低第11名及以后企业产量占比。
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在减量的同时，钢铁行业产业集中度也要有所提高。工信部之前提出：到2025年，打造若干家世界超大型钢铁企业集团以及专业化一流企业，力争前5位钢铁企业产业集中度达到40%，前10位钢铁企业产业集中度达到60%。钢铁行业进一步深化混改，推动龙头企业和优势企业实施兼并重组是提高产业集中度的主要途径。
长期以来，我国钢铁行业存在结构分散、产业集中度较低的问题，有多个年头CR10（钢铁产量前10名企业占比）全国总产量的占比始终徘徊在35%左右。最近几年，钢铁行业的兼并重组有效的提高了我国钢铁产业集中度。宝钢先后重组武钢、马钢、重钢、太钢、昆钢，成为钢产量规模超过1亿吨的全球最大钢铁生产商，建龙收购海鑫、西林、申银特、海威等，沙钢入主东北特钢、混改安阳华诚等，德龙重整渤海钢铁组建新天钢，鞍钢与本钢重组成为粗钢产量全球第三大企业等等。2020年的CR5和CR10分别为25.65%和38.77%，2021年提高到28.58%和41.37%。但是，尽管如此，目前我国钢铁行业集中度仍然偏低，仍需政府、企业共同努力，推动和鼓励更多大型钢铁企业牵头实施重组，形成不同区域有影响力的钢铁集团企业来提高产业集中度。
那么，在2021年，钢铁企业的粗钢产量究竟发生了怎样的变化？为此，本文对重点钢铁集团企业年产量以及月产量增加、减少变化情况做了数据分析。
民营非重点企业钢产量减幅为18.60%
2021年，81家重点钢铁集团企业粗钢产量合计为8.14亿吨，占全国总产量10.35亿吨的78.63%，其余部分为民营非重点企业,合计2.21亿吨，占全国总产量的21.37%。全国总产量同比减少近3000万吨（2020年产量为10.65亿吨），减幅为2.8%，减量主要来自于民营非重点企业，同比减少3470.50万吨，减幅为18.60%；81家重点集团企业同比增加470.50万吨，增幅为0.58%。
2021年，81家重点钢铁集团企业有52家粗钢产量同比减少，合计减量为1891.83万吨，减幅为4.76%；有29家企业粗钢产量同比增加，合计增量为2362.33万吨，增幅为5.74%。
2021年,粗钢产量前10名企业（产量≥1997.54万吨）合计增加309.24万吨，增幅为0.73%，产量占重点企业的比例为52.61%，占比同比增加0.08个百分点。其中，4家产量同比减少，同比减少
619.19万吨，减幅为4.27%，产量占重点企业总产量的比例为17.05%，占比同比下降0.86个百分点；6家产量同比增加，合计增加928.44万吨，增幅为3.31%，产量占重点企业的比例为35.56%，占比同比增加0.94个百分点。第11名以后的71家企业合计增加161.26万吨，增幅为0.42%。其中，48家产量同比减少，同比减少1272.64万吨，减幅为5.04%，产量占重点企业总产量的比例为29.44%，占比同比下降1.74个百分点；23家产量同比增加，合计增加1433.89万吨，增幅为10.89%，产量占重点企业的比例为17.94%，占比同比增加1.67个百分点。
2021年,按粗钢年产量分类，大于1000万吨的24家重点企业同比增加627.91万吨，增幅为1.04%，合计产量占总产量的比例为75.04%。其中，11家产量同比减少，合计减量为922.20万吨，减幅为3.90%，合计产量占总产量的比例为27.90%；13家产量同比增加，合计增量为1550.12万吨，增幅为4.21%，合计产量占总产量的比例为47.14%。
粗钢年产量大于500万吨且小于1000万吨的10家重点企业同比增加33.32万吨，增幅为0.51%，合计产量占总产量的比例为8.03%。其中，6家产量同比减少，合计减量为119.44万吨，减幅为2.87%，合计产量占总产量的比例为4.96%；4家企业产量同比增加，合计增量为152.76万吨，增幅为6.51%，合计产量占总产量的比例为3.07%。
粗钢年产量小于500万吨的47家重点企业同比减少190.74万吨，减幅为1.37%，合计产量占总产量的比例为16.93%。其中，35家企业产量同比减少，合计减量为850.19万吨，减幅为7.12%，合计产量占总产量的比例为13.63%；12家产量同比增加，合计增量为659.45万吨，增幅为32.57%，合计产量占总产量的比例为3.30%。
对2021年粗钢年产量的增减量做聚类分析，即把距离最近的企业归为同一类，中国宝武集团增加最明显，为661.35万吨。有3家企业缺少去年数据，其余77家可以分成3类：增减量介于47.72万吨和243.05万吨的12家企业，包括东海特钢、柳钢、首钢、云南玉溪、包钢、德龙、唐山港陆、新钢、邢钢、山西高义、成都冶金、天津钢管等，平均增加量为99.66万吨；增减量介于负83.01万吨和25.11万吨的60家企业占大多数，平均减少量为13.48万吨；增减量介于负286.45万吨和负117.01万吨的5家企业，包括河北文丰、敬业、唐山瑞丰、河钢集团、山东钢铁集团等，平均减少量为185.12万吨。可见，增减量分布在中间位置的企业比较多。
2021年上半年粗钢增加量较大
2021年上半年重点集团企业粗钢月产量均增加，下半年粗钢月产量均下降，得以实现全年钢铁企业粗钢产量下降的目标，特别是产量第11名及以后企业的贡献较大。
2021年1月份,粗钢产量前10名企业合计产量增加幅度相对较小，2月份,前10名企业产量均在增加，这两个月占总产量的比例同比都在下降。2021年3月份、4月份，粗钢产量前10名企业产量均在增加，产量占比在上升。2021年5月份、6月份，前10名企业产量都呈较大量和较大幅度增加，产量占比都在上升。2021年7月份、8月份，产量前10名企业合计产量呈较小幅度减少，占总产量的比例在上升。2021年9月份、10月份，粗钢产量前10名企业合计产量呈较大数量和较大幅度减少，占总产量的比例略有上升。2021年8月份、9月份、10月份粗钢产量前10名企业全都在减少。2021年11月份，粗钢产量前10名企业合计产量呈较大数量和较大幅度减少，占总产量的比例略有下降。2021年12月份，粗钢产量前10名企业合计产量同比在增加。
对于粗钢产量前10名及以后企业分别考虑其减量、增量数据，2021年上半年的减少量都比较小，下半年减量较大，月产量的减少多数在第11名及以后企业。月产量的增加情况有所不同，2021年上半年的增加量都比较大，下半年增加量比较小。
从数据角度分析，在钢铁行业高质量、减量化发展过程中，要提高前10名产量集中度，采取企业兼并重组等政府有为、市场调节手段，除提高前10名企业的产量增长率外，第11名及以后企业产量需要有所下降，以降低第11名及以后企业产量占比。
来源：冶金工业信息中心
